弊社では顧客管理をこれといった専用ソフトは使用しないで、販売管理ソフトで代用していました。ただもっと密なサポートと把握のために顧客管理ソフトを導入しようと少し前から思って探していたのですが、結構迷うものですね。機能の比較にも時間がかかりますし。
会計や販売ではソリマチの王シリーズを使用していますので、その延長で顧客王にしようかと思ったのですが、お試し版で操作してみたもののあまりしっくりこない。インターフェース的には販売王と似ているのですが、機能が販売王とかぶるところがあったりして、これはわざわざ購入するまでもないかと。実際販売王のほうが機能的にも上のような気もするし。
販売王を購入する前に「販売らくだ」という販売ソフトを使用した時期が二ヶ月ほどあったのですが、これは名前のごとく楽（だ）に操作できるものでした。現在このソフトは販売管理としては使用していませんが、FAXや書類の送付状機能は履歴も全て残り結構重宝するのでその機能のみは使用しています。
送付状管理も出来るので、らくだシリーズの「顧客らくだ」の機能を見てみると結構使えそう。顧客台帳も結構柔軟で購買先の帳票としても使用できそう。対応記録などもフィードバック報告書として十分利用できそう。
ということで昨日から「顧客らくだ」を使用し始めました。結構いい調子です。